השאירו פרטים ונחזור בהקדם

הסיפור שלנו

בפיננסייר השכלנו לזהות צורך מהותי של התא המשפחתי בישראל ביעוץ וליווי כלכלי צמוד ובהסתכלות מקיפה של 360 מעלות  על צרכיו ונכסיו האישיים של הלקוח.

 

רוח החברה נובעת מנסיון רב שנים בשוק ההון הישראלי ובבנקאות הפרטית בישראל, נסיון רב שנים מעמיד לרשותנו כלים מקצועיים ואישיים המסייעים בתכנון מקיף ועמוק עבור הלקוח ובהשגת התנאים והמוצרים הנכונים והכלכליים ביותר לכל משכנתא.

 בלקיחת משכנתא חדשה ובמחזורי משכנתא נתאים את ההלוואה בצורה אישית לתא המשפחתי עפ"י יכולותיו הכלכליות נכסיו הפיננסים (קופות גמל, קרנות השלתמות, חסכונות ופקדונות למיניהם)

 

רק בהבנה מקיפה והסתכלות  של 360 מעלות  על התא המשפחתי ניתן לייצר עבור הלקוח את ההלוואה היעילה כחלק מתוכנית כוללת ומלאה לעתיד.

 

 

השותפים שלנו

המסלקה הפנסיונית

החל מה- 1/11/2015 על כל בעל רשיון קיימת חובה לקבל מיידעים מהמסלקה הפנסיונית אודות הלקוח וזאת בטרם ביצוע פעולה כלשהי במוצריו הפנסיוניים.

המסלקה הפנסיונית הינה תשתית דיגיטאלית שהקים משרד האוצר להעברה ולקבלת מידע אודות כל המוצרים הפנסיונים שבבעלות הלקוח בשוק הביטוח הפנסיוני בישראל. מטרתה לאפשר מתן ייעוץ ושיווק פנסיוני מקיף לתיק הפנסיוני המצרפי ובכך לאפשר קבלת החלטות מושכלת על ידי ציבור החוסכים בישראל. 
Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Email