פיננסייר פרימיום 360
שירות ייחודי ללקוחותינו הכולל תכנון מקיף לתא המשפחתי באמצעות סל המוצרים שלנו.
מטרת התכנית הינה התווית מסלול לטובת פרישה החל משלב מוקדם בחיים
- בדיקה יסודית של התיק הביטוחי – הוזלה ומיקסום זכויות בפוליסות הביטוח.
- בדיקה יסודית של התיק הפנסיוני – מיקסום רווחים והתאמת רמת סיכון ועלויות.
- בדיקת אשראי – בניית תמהיל תיק הלוואות ומשכנתאות , חיסכון משמעותי בעלויות האשראי וקבלת הצעה לאשראי חדש מותאם להוצאות והכנסות המשפחה בהווה ובעתיד ,החזרים נוחים וריביות אטרקטיביות.
- השקעות נזילות – בדיקת אלטרנטיבות השקעה בשוק ההון, בדיקת עלויות ותכנון רמת סיכון מתאימה לתיק המנוהל, מתן הצעה לחיסכון חודשי שוטף מניב תשואה.
- השקעה בנדל"ן פנסיוני – תכנון עיסקי להשקעה בנכס המניב הכנסה פאסיבית כתוספת לקצבאות פנסיה הצפויות לפרישה, תכנון אפשרי גם ללא הון עצמי נזיל.
אנו בפיננסייר מתחייבים להעניק לך את השירות הטוב ביותר והמקצועי ביותר ולהפוך את הדרך לפרישה לנעימה ובטוחה כבר היום.